CREATE-EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI & EMISSIONE MTN

Collocamento privato o pubblico per raccogliere capitali
Il capitale può essere raccolto mediante l’emissione di obbligazioni tramite collocamento privato o pubblico. Questa pratica consente agli imprenditori di attrarre capitali senza cedere capitale.

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Costituzione della Società di Gestione

Viene costituita una Società di Gestione con l’oggetto di detenere e gestire un SPV/fondo di cartolarizzazione.

Costituzione del Fondo di cartolarizzazione

Un fondo di cartolarizzazione è istituito come un fondo ombrello per creare compartimenti segregati per ospitare i progetti specifici.

Stesura del Base Memorandum (PPM)

Verrà creato un Base Private Placement Memorandum che comprenderà i termini e le condizioni generali applicabili a tutte le Obbligazioni e compartimenti che verranno creati in futuro.

Configurazione dei comparti del Fondo

È possibile creare un numero illimitato di compartimenti del fondo di cartolarizzazione per l’emissione di Notes, ciascuno legato a uno specifico progetto/operazione.

Redazione delle Condizioni Definitive

Le Condizioni Definitive applicabili al primo comparto saranno redatte e includeranno la descrizione del primo progetto, i suoi asset sottostanti, la cedola, la durata, il tipo di Obbligazioni, i termini degli AMC, il pacchetto titoli, ecc.

Sottoscrizione

Preparazione del Modulo di Sottoscrizione L’Investitore(i) può sottoscrivere Obbligazioni tramite un Modulo di Sottoscrizione compilandolo autonomamente o intestatario tramite la propria banca OPPURE utilizzando il portale online FundNav.lu processo di sottoscrizione completamente dematerializzato.

Obbligazioni

Le obbligazioni possono essere emesse da una società o da un ente di partecipazione e possono comportare interessi fissi o variabili. Le obbligazioni possono anche essere strutturate attraverso un veicolo di cartolarizzazione (come una società di cartolarizzazione o un fondo di cartolarizzazione). In questo caso lo strumento finanziario offre agli investitori un’esposizione al flusso di reddito di un credito o altra attività. L’organismo di cartolarizzazione può emettere quote/azioni, certificati o obbligazioni.
1- Fondi immobiliari (il meccanismo di finanziamento per progetti immobiliari o schemi immobiliari esistenti).
2 – Metalli preziosi
3 – Cartolarizzazione e ristrutturazione del debito.
4 – Strumenti Finanziari.
5 – Cartolarizzazione Della Flotta.
6 – Energia Verde.

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Credito di rischio assicurativo per Garanzie bancarie e strumenti finanziari

Le garanzie bancarie ricevute nell’ambito delle strutture di trasferimento delle garanzie possono essere utilizzate dal destinatario tramite linee di credito sicure presso una banca. Una banca in genere non avrà obiezioni a offrire credito contro una garanzia bancaria ricevuta in questo modo. Il prestito può arrivare fino al 100% del valore nominale, l’anticipo degli interessi addebitati e le commissioni bancarie associate. Tuttavia, si presume che i tassi di prestito tipici siano compresi tra l’80 e il 90% del valore nominale. La durata totale del credito può essere per la durata della Garanzia, tra 1 e 5 anni e non supererà la scadenza della Garanzia.

Questi tipi di garanzie sono emesse nell’ambito di agevolazioni formulate specificamente per garantire linee di credito. Sono rilasciati in base al protocollo ICC 758, che è un rigido insieme di regole che copre tutti i tipi di garanzia e altri pagamenti. Le garanzie sono prontamente accettate da tutte le banche internazionali e private ai sensi di questo protocollo e sono spesso indicate come lettera di garanzia, garanzie di linee di credito o lettere di credito standby.

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Come può facilitare?

MIDA INTERNATIONAL GROUP può assistere i propri clienti nella raccolta di crediti contro garanzie di questo tipo nel caso in cui la banca dei nostri clienti rifiuti di offrire servizi di prestito. Manteniamo solide relazioni con banche comprensive e gruppi di private equity desiderosi di espandere le opportunità di prestito in quest’area. Va notato, tuttavia, che verranno applicati costi aggiuntivi se si utilizzano i nostri servizi per ottenere linee di credito.

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